《每日操盘必读》 9.29 美系货币关键位置回落,今晚美国PCE数据探美联储12月份加息虚实

文 / FX168财经学院分析师郎采凤 2017-09-29 10:07:59 来源: FX168财经网
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《每日操盘必读》解盘视频点击下方。

 

基本面回顾:

1、经济数据方面,美国商务部昨晚公布的美国第二季度实际GDP年化季率终值较预期略有上修至3.1%,为逾两年以来最快增速;二季度实际个人消费支出季率终值以及二季度核心PCE物价指数年化季率终值均符合预期。今日将公布最新的美国8月份PCE物价指数,若数据同样好于预期,美元有上破关键压制的可能,但若数据比预期的差很多,市场对美联储年内再加息的预期将下降。

2、货币政策方面,即将于10月份卸任的美联储副主席费希尔隔夜就央行发展这一主题发表了讲话。他表示,美联储预计未来利率水平的点阵图只是“一种预测,而预测不是事实”,又称缩表“只是暂时的举措”。该言论有打压市场对12月份加息预期的韵味,美元涨势受限。美联储乔治表示,进一步渐进加息是合理的。

3、税改计划方面,美国众议院议长瑞安称,计划下周将税改法案送到国会会场表决,美国财长努钦称,承诺将在年底前完成税改法案。美国国家经济顾问科恩表示,希望众议院能在10月通过税改计划;税改计划目的在为中产阶层减税,但我不能保证所有中产阶层都能被减税;我们最不想看到的事就是富人阶级的税率下降。

4、地缘政治方面,据外媒援引韩国军方称,朝鲜可能在本周末再次试射导弹;朝鲜被观测到正将洲际弹道导弹级别的火箭运至西海岸。虽然目前尚不能确定这一消息是否可靠,但在朝鲜半岛局势如此紧张之际,我们还需警惕避险情绪再次袭来。

5、原油方面,路透援引欧佩克消息人士称,50-55美元/桶的油价是合适的,不看好油价上涨至60美元/桶或高于该水平,因为这样将使页岩油产量增加。该消息人士还称,最让自己担忧的是需求将如何反映在第四季度及明年第一季度,需求或将显著下滑。同时认为减产协议将延长,问题是什么时候宣布,11月或者明年1月。当前油市供应收紧,出现现货溢价的现象,迅速卖出相较于囤积会更有吸引力。

今日关注数据与事件:

15:55 德国9月季调后失业人数、德国9月季调后失业率;

16:30 英国第二季度GDP年率终值;17:00 欧元区9月CPI年率初值;

20:30 、美国8月核心PCE物价指数月率、美国8月核心PCE物价指数年率、美国8月个人支出月率;加拿大7月GDP月率;

22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值;

23:00 2017年FOMC票委、费城联储主席哈克在该联储主办的活动上发表有关经济前景和金融科技的讲话。

周六:

01:00 美国至9月29日当周石油钻井总数;09:00 中国9月官方制造业PMI。

 

今日操作建议:

美元指数:昨日美元指数再次测试93.50后回落,尾盘收出小阴线。在关键压制之下,价格出现回落乃是预料之中,但并不会改变美元的整体反弹走势。操作上,持有美元多单的可继续拿好,没有仓位的激进投资者关注价格回落92.70-93附近的做多机会,稳健者可待价格站上93.50后再行操作。上破93.50后,下一目标暂设94。晚间PCE数据的表现将对美元走势产生重要影响,需特别关注。

黄金:日线看,昨日黄金再度于50%黄金分割线附近受到支撑企稳反弹,尾盘收出一根带长下影线的小阳线,价格跌势暂缓。(昨日曾提及,1280是今年6月份以来黄金上行趋势的50%回撤位支撑。价格自1124至1295的上涨之后,价格回落的位置同样位于50%回撤位,因此价格存在在1280附近企稳的理由,但是我们需要等待更多信号,因为一旦50%回撤位失守,价格有跌至1260的风险。)目前这一分析思路依然有效,且价格在1280附近的企稳也证实1280附近存在较强支撑。操作上,今日可暂时关注1288附近压制,有1280附近多单的投资者可关注这一位置的上破情况,上破成功,可继续看多,目标1300;若价格收于1300上方,则后市黄金将展开上行。没有仓位的投资者同样关注1288这一位置,若价格收出明显K反信号,同样可以小仓介入空单,目标暂设1280,下破1280,看向1260.不过需警惕,目前做空风险加大,即使操作空单,也许控制好仓位。

白银:日线看,昨日白银受16.70附近支撑反弹,尾盘收出小阳线,价格跌势暂缓。(昨日曾分析,16.70是2017年7月份以来上行趋势的38.2%回撤位支撑,因此价格在此位置不建议追空。)目前白银在16.70-16.90之间形成盘整区间,若上破16.90,有望进一步反弹至17-17.05。操作上,暂时关注16.70-17.05震荡区域,激进者可于16.70-16.80附近小仓布局多单,目标暂设17;稳健者待价格反弹至17.05附近介入空单,目标16.80。

欧元兑美元:日线看,欧元昨日收出小阳线,价格再次测试1.1720附近后企稳,尾盘收出穿头破脚小阳线,但未能重新站上60期均线上方。今日暂时关注1.1790压制,若该位置被强势上破,则欧元有望进一步上探1.1850位置。操作上,激进者可待价格反弹至1.1850附近布局空单,稳健者暂时观望。

英镑兑美元:昨日英镑下探1.3330附近后受20期均线支撑反弹,尾盘收出一根带长下影线的小阳线。但从收线看,价格未能站上4H60期均线所在压制,整体走势仍偏弱势。今日继续关注4H60期均线所在1.3430这一位置,只要价格位于该均线下方,维持短线看空的思路。操作上,关注4H60期均线收线,目前英镑整体走势高位震荡,目前处于中间位置可上可下,价格上破1.3450前,不建议做多,而价格下破1.3420前,空单也不建议介入。稳健者暂时观望,等待价格调整到位后,顺应大趋势,重新介入多单。

美元兑日元:昨日美元兑日元收出一根穿头破脚中阴线,价格回吐前一交易日大部分涨幅,收于111.40附近。目前美日在113.20附近收出双针探顶K线组合,暗示价格可能面临调整。尽管如此,价格下方112以及111.35依然是重点关注的做多位置,投资者依然可关注回落后做多机会。

原油:日线看,昨日原油冲高后回落,尾盘收出一根小阴线。目前价格沿通道上行,昨日在上沿位置回落,短期或进一步下探下沿支撑。操作上,关注价格回落至51关口(4H60期均线)或者50关口(通道下沿)支撑以及做多机会。

美加:日线看,昨日美加在1.25附近受压制,尾盘收出一根小阴线。(昨日曾明确表示,自价格跌破60期均线所在1.35展开下跌以来,这是第一次价格重新测试该均线支撑;若这一位置失守,那么美加看空的思路将作出重大调整,但若在此关键位置收出K反信号,依然可以尝试波段进空。)短周期看,昨日30分钟价格在1.25附近上冲后快速回落,收出射击之星光脚中阴线,暗示压制强劲,之后价格回落。目前美系货币均在关键位置出现回落,若有美加高位空单的投资者继续持有,之后可关注1.2420这一位置支撑,若下破这一支撑,短线有进一步下探1.2350的风险。没有仓位的投资者暂时观望,关注晚间数据公布前后的交易机会。

 

 

投资有风险,操作需谨慎,以上内容仅作参考,不作为投资建议。

作者:FX168财经学院分析师郎采凤

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